Notre méthode de planification financière personnalisée et structurée
Une approche éprouvée pour clarifier votre situation
Découvrez comment notre méthodologie en quatre phases vous permet de passer d'une vision floue de votre situation financière à une stratégie claire et actionnable. Nous avons développé cette approche au fil des années pour garantir une analyse complète tout en restant accessible et compréhensible pour tous nos clients
Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle et votre engagement
L'équipe qui vous accompagne
Rencontrez les professionnels dévoués qui mettent leur expertise à votre service
Claire Fontaine
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
18 ans expérience "Planification familiale intergénérationnelle"
Cabinet Patrimoine Conseil
Certifications obtenues:
Méthodes maîtrisées:
Compétences clés développées:
Réalisations professionnelles notables:
Accompagnement de 300 familles depuis 2007
Conférences régulières sur la transmission patrimoniale
Publications dans revues spécialisées françaises
Formatrice auprès de jeunes conseillers
Membre actif associations professionnelles
Spécialiste de l'accompagnement des familles dans la structuration de leur patrimoine et la préparation de leur transmission
Marc Bertrand
MBA Finance internationale HEC Paris
22 ans expérience "Optimisation situations professionnelles complexes"
Banque Privée Régionale
Certifications obtenues:
Approches utilisées:
Expertises techniques principales:
Contributions professionnelles significatives:
Optimisation pour 450 professionnels indépendants
Développement outils analyse propriétaires
Intervenant formations professionnelles continues
Contribution rapports sectoriels annuels
Reconnaissance pairs pour expertise technique
Expert dans l'analyse des situations complexes et l'identification des leviers d'optimisation adaptés
Sophie Rousseau
Master Économie et Finance Sciences Po Lyon
12 ans expérience "Accompagnement jeunes professionnels urbains"
Société Conseil Patrimoine
Qualifications professionnelles:
Méthodes privilégiées:
Domaines expertise particulière:
Initiatives professionnelles marquantes:
Accompagnement 200 primo-accédants depuis 2013
Ateliers mensuels sensibilisation financière
Blog personnel suivi jeunes actifs
Partenariats entreprises accompagnement salariés
Création guides pratiques accessibles
Animations webinaires thématiques réguliers
Spécialiste de l'accompagnement des trentenaires et quarantenaires dans la construction de leur patrimoine
Julien Moreau
DESS Gestion Patrimoine Université Bordeaux
25 ans expérience "Transition professionnelle et retraite"
Cabinet Retraite Conseil
Certifications spécialisées:
Approches développées:
Compétences distinctives reconnues:
Contributions communauté professionnelle:
Reconstitution carrières 500 futurs retraités
Conférences préparation retraite entreprises
Guide complet droits retraite publié
Permanences gratuites associations locales
Expert sollicité médias régionaux
Expert dans l'accompagnement des quinquagénaires et seniors vers une retraite sereine
Notre processus détaillé
Quatre phases structurées pour une planification complète
Phase découverte et écoute
Nous prenons le temps nécessaire pour comprendre votre parcours, vos aspirations et vos préoccupations actuelles lors d'une consultation approfondie sans précipitation
Analyse situation complète
Nous examinons tous les aspects de votre situation patrimoniale en identifiant forces, faiblesses, opportunités et risques selon une méthodologie éprouvée
Élaboration recommandations personnalisées
Nous développons des pistes d'action concrètes adaptées à votre profil en expliquant clairement les avantages et limites de chaque option envisagée
Présentation accompagnement décision
Nous présentons nos conclusions de manière claire et pédagogique en vous aidant à prendre des décisions éclairées sans pression commerciale
Notre positionnement sur le marché
Comparez notre approche à celle des solutions standardisées
Découvrez comment notre modèle de consultation personnalisée se distingue des approches traditionnelles et automatisées
Consultation Personnalisée wyivoariwyex
Accompagnement humain adapté à votre situation unique
Plateformes Automatisées Standard
Solutions génériques basées sur des algorithmes
Personnalisation approche complète
Adaptation à votre situation personnelle réelle
Qualité écoute humaine
Compréhension nuances et contexte familial
Flexibilité méthodologique adaptative
Ajustement selon vos besoins évolutifs
Transparence communication ouverte
Clarté explications et disponibilité dialogue